Portofolio Norges Bank Investment di Indonesia

in Others by

 

Post kali ini buat yang iseng mau liat dan mungkin mempelajari portofolio investasi di Indonesia dari Norges bank (Government pension fund of Norway) yang notabene Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia.

Per 2014 AUM-nya adalah USD 882 milyar, posisi investasi di ekuitas Indonesia USD 1 milyar di dalam 63 emiten. Posisi investasi Norges ini hanya 0.21% dari aset ekuitas mereka yang sebesar USD 526 milyar. Sebenernya kalo dibandingkan dengan reksadana di Indonesia juga seperti Schroder atau Mandiri ga terlalu besar, dana kelolaan Norges bank ini cuma senilai kurang lebih USD 3.2 milyar (USD 2.2 milyar di fixed income) atau sekitar 35 trilyun rupiah. Sebagai perbandingan dana kelolaan Schroder per Maret 2015 adalah 46.23 Trilyun rupiah.

Norges bank ini sangat transparan dalam operasionalnya, sampe holding saham individu, obligasi dan kepemilikan properti ada semua di laporannya, jadi ga ada salahnya melihat saham perusahaan apa saja yang dipilih SWF terbesar di dunia ini di bursa efek Indonesia.

Berikut listnya

Screen Shot 2015-06-03 at 1.25.26 PM Screen Shot 2015-06-03 at 1.25.47 PM

Yang mau download list lengkapnya bisa disini dalam bagian report. Atau yg mau liat chart interactive seperti gambar dibawah bisa juga disini.

Screen Shot 2015-06-03 at 1.37.34 PM

Paling besar secara nilai adalah di Bank Mandiri (BMRI) sebesari USD 231 juta atau 1.14% dari jumlah saham BMRI. Sedangkan terbesar dari presentase kepemilikan adalah di PT Pembangunan Perumahan (PTPP) yaitu 3.84% dari jumlah saham PTPP.

5 holding terbesar adalah BMRI (21%), KLBF (6.89%), ASII (6.7%), BBNI (5.9%), SCMA (5.4%).

Saham yang masuk sejak 2011 adalah ASII, BBNI, CTRA, ICBP dan EXCL.

Emiten yang baru masuk di 2014 ada 15 yaitu ACES, ACST, ARNA, CSAP, CTRS, MYRX, DNET, LPCK, LEAD, MLPL, NRCA, RAJA, AMRT, WSKT dan WIKA.

Beberapa hal menarik yang bisa diambil dari portofolio Norges bank ini.

  1. Semua saham konstruksi baru masuk di tahun 2014.
  2. Ketiga saham grup Ciputra ada dalam portofolio, CTRA dari 2011, CTRP dari 2012 dan terakhir CTRS di 2014.
  3. Saham yang berkaitan dengan batubara cuma MBSS (pengangkutan batubara) dan tidak ada saham CPO.
  4. Tidak ada UNVR.
  5. Holding terbesar di portfolio adalah BMRI, kepemilikan BBRI jauh lebih kecil dari BMRI bahkan BBNI (buat saya ini cukup penting :p)
  6. Banyak saham retailer dalam portofolio.

 

Facebook Comments

please insert your comment